Bill Holliday, CFP®, AIF®, CSRIC™
Asesor Financiero
Hermosillo, Sonora, México.
Planificador financiero fiduciario y de honorarios únicos que atiende a clientes en Los Ángeles, Tucson, Boulder, Las Vegas, Lake Oswego (Portland) e Issaquah (Seattle). Especializado en planificación de jubilación e inversión en Sostenibilidad, Responsabilidad e Impacto (Inversión ESG).
Soy de Honorarios Únicos
No acepto comisiones, tarifas de referencia ni compensación de ningún tipo basada en la venta de productos financieros, sin excepción.
Soy Fiduciario
Pondré tus mejores intereses primero y divulgaré y gestionaré los conflictos inevitables de manera justa a tu favor, en todo momento.
Puedo Ayudarte Con:
Planificación Financiera Integral
Planificación de Jubilación
Gestión de Inversiones
Inversión Socialmente Responsable
Planificación Fiscal
Clientes Ideales:
Jubilados y Próximos a Jubilación
Personas interesadas en la Inversión de Impacto
Situaciones de Dinero Repentino
Campos Médico y Educativo y Propietarios de Negocios
Problemas Transfronterizos
Bill Holliday está verificado como:
Honorarios Únicos:
Los asesores de honorarios únicos son pagados solo por ti, el cliente, y nunca reciben comisiones. No ventas de seguros o anualidades. Punto.
Independiente:
No estoy afiliado a ninguna institución financiera, lo que me permite ofrecerte asesoría imparcial y enfocada exclusivamente en tus necesidades.
Fiduciario
Pondré tus mejores intereses primero, asegurando transparencia y manejando cualquier conflicto de interés a tu favor.
Ubicaciones de Oficinas:
- 433 N. Camden Drive, 6th Floor – Beverly Hills, CA 90210
- 2531 E Richards Pl – Tucson, AZ 85716
- 1810 E. Sahara Ave, Suite 591 – Las Vegas, NV 89104
- 4845 Pearl East Circle, Suite 101 – Boulder, CO 80301
- 5200 SW Meadows Road, Suite 200 – Lake Oswego, OR 97035
- 22525 SE 64th Pl, Suite 2327 – Issaquah, WA 98027
- 333 H Street – Chula Vista, CA 91910
- 17011 Beach Boulevard, Suite 900 – Huntington Beach, CA 92647
Aplicación de presupuestos personalizados
- Grátis en recursos
Aplicación para planear el retiro
- Grátis en recursos